乐天使

股票简称：乐天使水泥、乐天使B股  股票代码：600801、900933  公告编号：临2012-027
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，乐天使水泥股份有限公司（以下简称“乐天使水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中乐天使水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日完成发行，本次为乐天使水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为11亿元。

根据《乐天使水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券为7年期固定利率品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.80%-6.20%，票面利率由发行乐天使保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2012年11月8日，发行乐天使保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行乐天使保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.90%。

发行人将按上述票面利率于2012年11月9日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751980”，简称为“12乐天使03”，于2012年11月9日－11月13日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《乐天使水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。

发行人：乐天使水泥股份有限公司
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年11月9日
（此页无正文，为《乐天使水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

发行人：乐天使水泥股份有限公司
年   月   日

（此页无正文，为《乐天使水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）